Мечел отложил прайсинг "префов".

07.05.2010 15:06:44

МОСКВА, Рейтер: Российская горно-металлургическая компания Мечел продолжила принимать заявки от инвесторов в рамках размещения привилегированных акций, отложив прайсинг из-за ухудшения рыночной конъюнктуры, сообщили агентству источники в финансовых кругах.

" Компания отложила сделку из-за ситуации на рынке ", - сообщил источник.

"Нервные инвесторы начали отзывать заявки, и компании пришлось реагировать - они уменьшили объем размещения, и перенесли сроки закрытия книги", - сказал другой источник.

(Книги должны были закрыться в пятницу в 01.00 МСК.)

"Книги опять открыты до 13.00 по московскому времени", - уточнил он.

В четверг источники говорили информагентству, что компания понизила ценовой диапазон до $16,0-22,8 за акцию с $21,0-27,6.

Мечел размещает "префы" из пакета, принадлежащего семье американского бизнесмена Дж. Джастиса. Первоначально он предлагал рынку 49.952.488 депозитарных расписок, соответствующих 24.976.244 акциям Мечела.

Джастис получил пока нигде не торгуемые 83,3 миллиона "префов" Мечела за американскую угольную компанию “Bluestone” в 2008-2009-х годах с условием, что Мечел проведет листинг этих бумаг, как только на рынке возникнут условия.

У Мечела, который контролирует миллиардер Игорь Зюзин, также есть 55,5 миллиона казначейских "префов", которые компания пока не планирует продавать, говорил источник агентства в конце апреля. На "префы" приходится около 25 % уставного капитала Мечела.

Последние IPO и SPO российских компаний проходили по нижней границе ценового диапазона с усеченными объемами размещений: петербургский девелопер ЛСР и Кузбасская топливная компания привлекли меньше средств, чем планировали. Российский агрохолдинг Уралхим отложил IPO из-за неблагоприятных рыночных условий.

Мечел разместил "префы" по цене 15 долларов за акцию.

07.05.2010 19:06:57

МОСКВА, 7 мая, Рейтер: Российская горно-металлургическая компания Мечел разместила привилегированные акции по цене 15 долларов за акцию, или 7,5 долларов за депозитарную расписку и привлекла 228,75 миллиона долларов, сообщила компания.

Мечел размещал "префы" из пакета, принадлежащего семье американского бизнесмена Джеймса Джастиса.

Мечел разместил "префы" по 15 долларов за акцию.

07.05.2010 21:07:53

МОСКВА, 7 мая, Рейтер: Российская горно-металлургическая компания Мечел сумела привлечь от размещения привилегированных акций вдвое меньше того минимума, на который рассчитывала первоначально.

Цена размещения составила 15 долларов за акцию, или 7,5 долларов за депозитарную расписку, сообщила компания, что меньше последнего ценового диапазона в 16,0-22,8 долларов, уже сниженного до этого с 21,0- 27,6 долларов.

В результате Мечел реализовал меньше 2/3 предложенного объема бумаг. Объем привлечения составил 228,75 миллиона долларов, тогда как при размещении даже по нижней границе первоначально объявленного диапазона компания могла получить около 525 миллионов долларов.

Мечел размещал "префы" из пакета, принадлежащего семье американского бизнесмена Джеймса Джастиса. Джастис получил пока нигде не торгуемые 83,3 миллиона "префов" Мечела за американскую угольную компанию Bluestone в 2008-2009-х годах с условием, что Мечел проведет листинг этих бумаг, как только на рынке возникнут условия.

ПОМЕШАЛ РЫНОК.

Размещение "префов" Мечела шло сложно из-за ухудшения рыночных условий. Чтобы привлечь инвесторов, компании пришлось продлевать сбор заявок и переносить закрытие книги.

Первоначально инвесторам предлагалось 49 952 488 депозитарных расписок, соответствующих 24 976 244 акциям Мечела.

Но в ходе размещения компания на 40 % сократила объем предложения и продала только 30 500 000 депозитарных расписок, соответствующих 15 250 000 привилегированных акций.

Букраннерам сделки, которыми выступают “Morgan Stanley” и “Renaissance Securities”, предоставлен опцион на покупку дополнительных 4 500 000 депозитарных расписок в течение 30-ти дней.

Последние IPO и SPO российских компаний проходили по нижней границе ценового диапазона с усеченными объемам размещений: петербургский девелопер ЛСР и Кузбасская топливная компания привлекли меньше средств, чем планировали. А российский агрохолдинг Уралхим из-за неблагоприятных рыночных условий и вовсе отложил IPO.

Reuters.ru (ЭКОНОМИКА -> В Мире)