Мечел разместил облигации на пять миллиардов рублей

20.10.2009

Российская горно-металлургическая компания Мечел полностью разместила во вторник пятую серию облигаций объемом пять миллиардов рублей, сообщила компания.

В соответствии с информацией на Терминале Рейтер, объем размещения к 17.12 мск составил 5,0 миллиардов рублей, было заключено 83 сделки.

Компания установила ставку первого купона по облигациям в 12,5 %, а до этого трижды снижала из-за высокого спроса на бумаги ориентир ставки купона.

Изначально ориентир ставки купона составлял 15,5-16,5 % годовых, что соответствует доходности 16-17 %.

Организаторами выпуска девятилетних облигаций выступают Газпромбанк, Сбербанк и ВТБ Капитал. По бумагам предусмотрена трехлетняя оферта.

В июле Мечел, который не выходил на рынок рублевых облигаций с 2006-го года, разместил выпуск облигаций на пять миллиардов рублей с купоном в размере 19,0 % годовых.

В сумме у компании зарегистрировано 9 выпусков облигаций по пять миллиардов рублей каждый на общую сумму сорок пять миллиардов рублей. Помимо размещаемой пятой серии до конца года компания может разместить облигации еще на пять миллиардов рублей.

По сообщению с сайта Reuters.ru (ЭКОНОМИКА -> В Мире | МОСКВА (Рейтер))