Цена размещения "префов" Мечела – от 21,0 до 27,6 доллара.

27.04.2010 11:06:39

МОСКВА, Рейтер: Российская горно-металлургическая компания Мечел установила цену публичного размещения привилегированных акций в диапазоне 21,0-27,6 доллара за акцию и 10,5-13,8 доллара за депозитарную расписку, говорится в ее сообщении.

Компания сообщила, что готовящиеся к продаже бумаги Мечела принадлежат семье американского бизнесмена Джеймса Джастиса, намеренной предложить инвесторам 49 952 488 депозитарных расписок, соответствующих 24 976 244 акциям Мечела.

Джастис получил пока нигде не торгуемые 83,3 миллиона "префов" Мечела за американскую угольную компанию “Bluestone” в 2008-2009-х годах с условием, что Мечел проведет листинг этих бумаг, как только на рынке возникнут условия.

У Мечела, который контролирует миллиардер И. Зюзин, также есть 55,5 миллиона казначейских "префов", которые компания продавать пока не планирует, сказал один из источников в пятницу.

"Префы" обеспечивают около 25 % уставного капитала Мечела.

Мечел размещает облигации на пять миллиардов рублей.

27.04.2010 11:06:40

МОСКВА, Рейтер: Российская горно-металлургическая компания Мечел закрыла в понедельник книгу заявок по размещению биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей, ставка купона на весь срок обращения определена на уровне 9,75 %, сообщила компания.

Сбор заявок начался 16-го апреля, начальный ориентир по ставке купона составлял 9,50-10,00 %% годовых.

Компания собиралась одновременно разместить биржевые облигации серии БО-04, но впоследствии от этих планов отказалась.

Срок обращения бумаг - 3 года, оферты нет.

Биржевое размещение облигаций запланировано на 28-е апреля.

Организаторами выпуска являются Углеметбанк, ВТБ Капитал, УралСиб, Инвестбанк “Открытие” и ТКБ - Капитал.

Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование инвестиционных программ, рефинансирование текущих долговых обязательств.

В марте Мечел разместил биржевые облигации серии БО-02 объемом пять миллиардов рублей с купоном 9,75 процента.

В ноябре прошлого года Мечел разместил первую серию биржевых облигаций объемом 5 миллиардов рублей с купоном 12,50 процента годовых, в октябре - пятую серию на 5 миллиардов рублей под 12,50 процента.

В сумме у компании зарегистрировано девять выпусков облигаций по пять миллиардов рублей каждый на общую сумму 45 миллиардов рублей.

Reuters.ru (ЭКОНОМИКА -> В Мире)

 

.